截至2026年5月22日收盘，民丰特纸(600235)报收于6.5元，较上周的6.65元下跌2.26%。本周，民丰特纸5月19日盘中最高价报6.81元。5月22日盘中最低价报6.26元。民丰特纸当前最新总市值22.83亿元，在造纸板块市值排名23/23，在两市A股市值排名5054/5206。
来自机构调研要点：公司二期“年产7万吨特种涂布纸项目”产能利用率目前约为70%，已达到毛利盈亏平衡。来自公司公告汇总：公司挂牌出售南湖厂区设备成交价为109,353,920.80元，较挂牌底价上调15.8%。来自机构调研要点：公司南湖厂区征收补偿总金额约10.79亿元，已收到第一期1.3亿元，剩余款项将按协议安排收取。来自机构调研要点：公司去年描图纸增收不增利，主因售价下降且成本增幅超过收入增幅。来自机构调研要点：公司2025年卷烟纸新产品应用于云烟、利群等35个新用户及新牌号，部分新品毛利高于普通产品。
公司二期“年产7万吨特种涂布纸项目”自2025年6月底投产以来运行稳定，当前月产能接近5000吨，产能利用率约为70%(按年产7万吨计算)，目前已达到毛利盈亏平衡，公司将根据市场情况争取早日实现满产。
公司当前木浆领用成本整体平稳，环比略有下降；化工辅料因地缘冲突影响涨幅较大；能源成本基本稳定。公司通过降低单耗、实施进口替代等措施控制成本。
公司将根据市场供需变化及自身情况灵活实施价格策略，提价的延续性取决于整体供需态势。
公司南湖厂区征收补偿总金额约10.79亿元，已于2025年11月收到第一期1.3亿元，后续收款节奏将严格依照2025年9月30日披露的《框架协议》执行，资金将结合公司实际需求合理使用。
去年描图纸增收不增利，主要因毛利率同比下降，销量增长带动营收上升，但售价下降且营业成本增幅超过营业收入增幅。今年以来售价有所回暖，但市场供过于求格局短期难改，公司将通过局部压产、开发新品等方式应对。
公司在卷烟纸新产品开发方面推进自主创新、合作研发与高端定制，2025年成功应用于35个新用户及新牌号，涵盖云烟、利群、黄鹤楼、芙蓉王等高端品牌；首次深度参与云南中烟技术研发并完成三款新品批量供货；为湖北中烟、贵州中烟开发黑色、渐变、炫彩等定制化卷烟纸并实现批量供货，市场认可度高，增量潜力较大；部分新品毛利略高于普通产品。
去年工业配套用纸销量下滑，主要因PM21纸机2025年仅运行半年(2024年全年运行)、PM22纸机2025年未运行，叠加二期产能爬坡及市场竞争激烈所致。未来工配用纸将全部由二期项目承接。
公司针对行业“高集中、微盈利”现状，在产品差异化方面推进技术储备与市场开拓：面向HNB新型烟草研发耐温、防渗、导热型卷烟用纸，多款产品已用于国内中烟加热卷烟；描图纸依托高克重、高平滑度、高透明度特性，正向高端电子产品包装等新场景延伸。
2026年为公司全面转移至海盐及“十五五”规划开局之年，公司将围绕“开源、节流、提质、增效”八字方针，制定措施并狠抓落实，全力达成年度目标。
公司将依据《股东回报规划》(2024-2026年)，结合2026年经营与现金流状况，审慎制定分红方案，回应长期投资者关切。
民丰特纸拟公开挂牌出售南湖厂区不再使用的设备，挂牌底价为94,553,920.80元，较首次挂牌价下调10%。经公开竞价，南京首佳再生资源利用有限公司确认为受让方，成交价为109,353,920.80元。该事项已获董事会及2026年度第一次临时股东大会审议通过，不构成关联交易或重大资产重组。交易合同将于2026年5月27日前签署，有助于盘活资产、提升运营效率。
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